Kunden gewinnen, Partner aufbauen.Das CRM für die Finanzbranche.
Für Finanzberater, Finanzmakler und Führungskräfte mit Team.
- Auf Einladung
- Preis im ersten Gespräch
- Server in Deutschland
Was heute Zeit frisst,läuft ab jetzt von selbst.
- Team NordWie viele Termine habt ihr diese Woche?Planungen November7 von 8
Termine im Gruppenchat abfragenDie Planungen deines Teams siehst du, ohne zu fragen.
- Becker zurückrufen,
wegen BUHeute dran09:00Familie BeckerJahresgespräch, BU offenRückrufe auf Zettel schreibenDie Wiedervorlage meldet sich von selbst.
- TerminbuchungNeue Buchung: Erstgespräch, Mittwoch 10:00, Jonas SchulzNeuer KontaktJonas SchulzErstgespräch, Mi 10:00angelegt
Gebuchte Termine abtippenJeder gebuchte Termin wird von selbst zum Kontakt.
„Wir haben gebaut, was mir als Berater selbst gefehlt hat.“
Lars berät seit 2017 als Finanzberater. Aus seinem Alltag ist der Partnerassistent entstanden.
Mitgründer des Partnerassistenten
Versicherungsmakler § 34d · Finanzanlagenvermittler § 34f GewO
Du weißt, wen du heute anrufst.Und warum.
- 09:00Familie BeckerJahresgespräch
- 11:00Herr HoffmannBU nachfassen
- 14:00Jonas SchulzTermin gebucht
Im Bestand wartet der nächste Abschluss.
Bei jedem Kunden siehst du, wo noch eine Lücke ist. Das Jahresgespräch erinnert dich daran.
Dein Team plant selbst.Du gibst Rückmeldung.
Sobald jemand einreicht, bekommst du Bescheid und kommentierst direkt in der Planung.
Neue Partner kennen ihren nächsten Schritt.
Fragen landen bei dir, nicht im Gruppenchat.
Dein Team will gewinnen.Gezählt wird, was ihr ohnehin eintragt.
- Aufgaben-Board
- Gruppenchat
- Online-Büro
- Kursbereich
- Zettel
- Tabellen
- KI-Chat
- Formulare
Alles in einem
Partnerassistent.
- Kalender
- Mailpostfach
- Wiedervorlagen
- Anruflisten
- Notizen
- Vorgangsmanager
- Planungen
- Bestandsauswertung
- Bestenlisten
- Incentives
- Sponsoringauswertung
- Gesellschaftsverzeichnis
- Spezialistenanbindung
- KI-Assistent
- Server in Deutschland
- AV-Vertrag nach DSGVO
- Zwei-Faktor-Anmeldung
- Export jederzeit
Häufige Fragen
Lohnt sich das auch für Finanzmakler ohne Team?
Ja. Kunden, Termine, Wiedervorlagen und Bestand sind für dein eigenes Geschäft gebaut, allein oder mit einem kleinen Büro. Partnermanagement und Team-Zahlen kommen dazu, sobald du Partner aufbaust.
Sieht meine Führungskraft alles, was ich eintrage?
Deine Kontakte sehen alle, die in deiner Linie über dir stehen. Deine Planung sehen sie erst, wenn du sie einreichst. Partner neben dir sehen nichts von dir.
Zieht mein Team mit?
Jeder Partner bekommt eine Einladung und steht danach an seinem Platz in deinem Team. Neue führt der Wegbegleiter durch die ersten Schritte.
Wie kommen unsere Excel-Listen rein?
Du speicherst sie als CSV, den Rest erledigt der Import. Google Sheets sowie Exportdateien aus Trello und MeisterTask gehen auch. Ein Einrichtungstag ist realistisch.
Ersetzt das unser Maklerverwaltungsprogramm?
Der Partnerassistent ergänzt es, statt es zu ersetzen. Das Maklerverwaltungsprogramm bleibt die Datenleitung zu den Gesellschaften. Gearbeitet wird im Partnerassistenten, mit Professional Works ist er verbunden.
Was kostet der Partnerassistent?
Der Preis richtet sich nach der Größe deines Teams, deshalb steht hier keine Zahl. Wir nennen ihn im ersten Gespräch, bevor irgendetwas eingerichtet wird.
Wo liegen unsere Daten?
Auf eigenen Servern in Deutschland, Anwendung und Datenbank. Jede Organisation hat ihren eigenen Datenraum. Kontakte, Karten und Aufgaben lassen sich jederzeit als CSV exportieren. Zur Datenschutzerklärung
Warum kann ich mich nicht einfach registrieren?
Weil wir jeden Zugang persönlich einrichten, statt dich mit einem leeren Konto allein zu lassen. Du fragst einen Zugang an, wir sprechen kurz miteinander und richten alles gemeinsam ein. Dein Team kommt danach per Einladung.
Sprich mit Lars.
Sichere dir hier deinen Zugang vor dem Launch.
Lars Badorrek, Mitgründer